AI asistentka pro finanční poradce, která pojistnou událost předá hned a nikdy neradí

Ne. Na rodné číslo, číslo účtu, karty nebo smlouvy, příjmy, úspory, dluhy ani zdravotní stav se nikdy neptá. Když je volající začne říkat, hned ho zastaví: „Takové údaje mi prosím neříkejte, paní Malá si je případně vyžádá bezpečnou cestou.“ Do vzkazu je nezapíše, ani částečně.

Klára jednou odpoví, že Vám to vysvětlíte na konzultaci, aby to odpovídalo právě situaci klienta. Žádná sazba, splátka ani „orientačně“. Když se ptá dál, zapíše to jako otázku na konzultaci a pokračuje. V detailu hovoru uvidíte, že o radu žádal.

Mluví klidně a soucitně, ne nadšeně. Když jde o zdraví nebo bezpečí, nejdřív odkáže na 112. Pak zjistí jméno, co se stalo, kdy a u které pojišťovny, jen když to klient ví. Řekne, že událost může nahlásit i přímo na lince své pojišťovny, a Vám ji předá jako naléhavou. Na termín se neptá.

Schválení je na Vaší síti, my Vám k němu dáme podklady: celé znění scénáře, podle kterého Klára mluví, zpracovatelskou smlouvu a seznam subdodavatelů. Hlasovou část zajišťuje subdodavatel, u kterého je třeba počítat s předáním dat do USA na základě standardních smluvních doložek. Klára po volajících citlivé údaje nechce, takže je ani nezpracovává.

Ano, Klára to řekne v první větě a zmíní záznam. Mluví krátce, ptá se na jednu věc naráz a kdo s AI mluvit nechce, tomu jen zapíše jméno a vzkaz. Pomáhá to i v praxi: podle dat Upfirstu z 450 tisíc hovorů volající, kterým AI hned řekne, že je AI, zavěšují asi o 20 % méně. (Upfirst je americká služba AI recepčních, česká data zatím nemáme.)

Klára odpoví, že mu to ověříte a potvrdíte a že si to může ověřit i sám ve veřejném registru na webu České národní banky.

Jen lidem, kteří k tomu dali předchozí prokazatelný souhlas, a jen v tarifu Scaler, který spouštíme po pilotu. Studené volání na čísla z internetu Klára nedělá.

Vaše číslo zůstává. Klára dostává jen hovory, které nezvednete nebo když máte obsazeno. Přesměrování si jednou nastavíte v telefonu podle návodu v aplikaci a stejně snadno ho vypnete. České číslo pro Kláru Vám přidělíme, obvykle do 2 pracovních dnů. Na předplacených kartách přesměrování obvykle nefunguje.